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【無料テンプレ付き】中長期経営計画書の作り方を今すぐチェック!実例・書き方・運用法までわかりやすく解説

「経営計画書をつくってほしい」と言われたけど、正直なにから手をつければいいかわからない…
そんな中小企業の経営者・担当者の方に向けて、この記事では中長期経営計画書の基本構成・書き方・テンプレートの活用法まで、わかりやすく解説します。

実は、計画書って“書けばいい”ものではなく、会社全体の行動を変える「設計図」なんです。
「社員に浸透しない」「数字と戦略がつながっていない」と悩む企業は多く、せっかく作っても“絵に描いた餅”で終わってしまうことも…。

でも大丈夫。Bay3では、テンプレートを配布するだけでなく、実際の作成・運用・実行までハンズオンで支援してきた経験が多数あります。

この記事を読めば、次のようなことがわかります

〇 中長期経営計画書に必要な構成要素・記載項目
〇 ExcelやPowerPointでの作成フォーマットの選び方
〇 実際に活用されている企業の事例とポイント
〇 作って終わりにしない、運用と社内浸透のコツ
〇 【無料DL】Bay3のテンプレート活用法と相談窓口

テンプレートも活用しながら、「作っただけで終わらない、使える経営計画書」を一緒に作っていきましょう!

中長期経営計画書とは?目的と構成の全体像

中期経営計画の具体的な立て方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉 中期経営計画のステップバイステップガイドはこちら

短期・中期・長期の違いと使い分け

経営計画とひと口に言っても、「短期」「中期」「長期」では意味合いや活用の仕方が異なります。

短期計画:1年以内の行動計画(主に業務・営業・予算)
中期計画:3〜5年を見据えた事業方針と体制整備
長期計画:10年スパンの企業ビジョン・社会的な価値づくり

中小企業にとって特に重要なのが「中長期経営計画」。なぜなら、今の延長では成長できない時期にどう舵を切るか、その“未来への道筋”を明確にする役割があるからです。

経営理念・ビジョンと計画書のつながり

良い計画書ほど、「ただの数字の羅列」ではありません。
そこには、経営理念やビジョンとつながった“想いと戦略”がきちんと反映されています。

〇 経営理念=会社としての存在意義・大切にする価値観
〇 ビジョン=5年後・10年後にどうありたいかという未来像
〇 経営計画=そのビジョンに向かうための“設計図”

このつながりがないと、「とりあえず毎年つくってる感」が出てしまい、現場にも響きません。
逆に、理念→ビジョン→戦略→数字、という流れが整理されていれば、社内にも外部にも“納得感”ある資料になります。

中長期経営計画の役割と企業にとっての価値

「うち、そこまで大きな会社じゃないから…」と計画づくりを後回しにしていませんか?
でも、中小企業だからこそ、中長期の視点は超重要です。

中長期経営計画には、こんな役割があります

〇 経営者の頭の中を“見える化”して、組織全体で共有できる
〇 数値目標を定めることで、社員の行動に具体性が出る
〇 市場や社会の変化に対応するための「柔軟な道筋」になる
〇 融資・補助金・採用などの場面で「信頼の証明書」になる

特に成長フェーズにある企業では、“社長の勘”だけで進める経営の限界が見え始める頃。
その壁を超えるための“舵取りツール”こそが、中長期経営計画です。

なぜ「書面化」する必要があるのか

「計画なんて頭に入ってるから大丈夫」と思っていませんか?
でも、“書く”ことと“伝わる”ことはまったく別物なんです。

書面化することで得られるメリットは多岐にわたります

〇 自分の考えを整理できる(言語化の力は偉大)
〇 社員やチームに一貫性をもって伝えられる
〇 数値・目標・行動がセットで明文化され、振り返りしやすい
〇 融資・採用・外部説明に使える“公式資料”になる

そして何より、「見える」ようになることで組織が動き出すきっかけになります。
Bay3でも、「書面化したことで“やるべきこと”が見えた」「言葉にしたら腹落ちした」という声が多く届いています。

無料テンプレートを活用して効率よく作成しよう

「何を書けばいいのかわからない」「自社用にどんな構成がいいかわからない」
そんなお悩みに応えるのが、Bay3オリジナルの中長期経営計画テンプレートです。

構成要素や記載例をもとに、そのまま“使える”形で設計されています。
現在、以下のフォームから申請いただいた方に無料で配布中です。

📩 テンプレートをご希望の方はこちらから申請してください

(※所要30秒・メールでお届け)

テンプレートの種類(Excel/PowerPoint)の特徴

中長期経営計画書をつくるとき、
「パワポで作るか?エクセルにするか?」
この悩み、よく出ます。

それぞれにメリットがあるので、まずはざっくり特徴を整理しておきましょう

Excelテンプレート
・表や数字の管理が得意
・事業計画、予算、数値目標などの計算式が入れやすい
・社内で共有・更新しやすい(クラウド連携もしやすい)

PowerPointテンプレート
・視覚的に魅せられる(スライド・図解・グラフなど)
・外部向けのプレゼン資料や金融機関への提出にも◎
・会議や説明会でもそのまま使える

つまり、Excelは“設計・管理用”で、PowerPointは“説明・共有用”と考えるとわかりやすいです。

Bay3では、どちらにも対応できるテンプレートを用意しています。
用途に応じて、柔軟に使い分けてくださいね。

記載項目と構成例|何を書くべきか?

テンプレートを開いて最初に悩むのが、「何を書けばいいのか」というポイント。
よくある構成を整理すると、以下のようになります

経営理念・ビジョン・パーパス
 → なぜこの会社を続けるのか?どうなりたいのか?

現状分析(内部・外部環境)
 → SWOT分析、売上・利益・顧客・人員などの現状把握

中期ビジョン(3〜5年後)
 → 売上・人材・事業規模などの「ありたい姿」を明確に

戦略・事業方針
 → どの領域に集中するのか?何を伸ばすのか?

数値目標・KPI
 → 年度ごとの売上、利益、社員数などの定量目標

行動計画(アクションプラン)
 → 具体的な取り組み・担当・スケジュールの明記

この構成に沿って書けば、「どこから手をつけたらいいか迷う問題」はかなり解消されます。
テンプレートもこれに沿って構成されているので、迷ったら見本通りに書き始めてOKです!

ダウンロード資料を活用する際の注意点

テンプレートは便利ですが、「そのまま埋めるだけでは効果が薄い」のも事実です。
せっかくなら、使い方にもちょっとした工夫を加えてみましょう

〇 自社の実情に合わない項目は削る or カスタマイズしてOK
〇 「とりあえず埋める」ではなく、1項目ずつ納得感を持って記入
〇 定量(数字)と定性(方向性や文化)のバランスを意識する
〇 共有・運用まで見据えて、読み手を想定して書く

そして一番の注意点は、「テンプレだけで完結させないこと」。
本当に意味ある経営計画にするには、誰と、どう使っていくかまで考えることがカギになります。

自社に合ったフォーマットを見極めるポイント

「フォーマットを使っても、なんかしっくりこない…」
そんなときは、フォーマットが目的に合っていない可能性大です。

選ぶときのポイントは以下の通り

誰に見せる資料なのか?(社内用?社外説明用?)
目的は何か?(戦略の整理?融資資料?社員への浸透?)
どの程度のボリュームが必要か?(スライド?20ページ?1枚に集約?)

例えば、「社内向けで簡潔にまとめたい」ならExcelでA4 1枚でもOK。
「外部向けプレゼンで信頼感を出したい」ならPowerPointで構成力を持たせるのが◎。

Bay3では、自社の目的や運用スタイルに合わせたフォーマット選びの相談も承っています。
「テンプレ使ってみたけどピンとこない…」という方は、ぜひ一度ご相談ください!

ゼロからわかる!中長期経営計画書の作成ステップ

中期経営計画だけでなく、5〜10年を見据えた中長期の計画づくりについても知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
👉 【中小企業向け】中長期経営計画の立て方|現場で動く計画をつくる5ステップ

STEP1|現状把握・環境分析(SWOT・市場・社内)

中長期経営計画書の第一歩は、「自社を正しく知ること」。
いきなり目標や戦略を立てようとしても、現状がぼやけていては意味がありません。

おすすめは、以下のような情報を整理すること

社内の現状(定量情報)
 売上・利益・人員・サービス別構成・原価など

外部環境の変化
 業界動向・競合・顧客ニーズの変化・規制・テクノロジー

SWOT分析の活用
 自社の「強み・弱み・機会・脅威」をマトリクスで見える化

この分析で、「何がボトルネックなのか」「どこに勝ち筋があるのか」が見えてきます。
Bay3でも支援のスタートは現場ヒアリング+数値分析から。
“机上の空論”にしないための、超大事なステップです。

STEP2|目標とKPIの設定(売上・人員・利益など)

次にやるべきは、「ゴールを具体化すること」。
つまり、経営数値やKPIをしっかり決めることです。

「売上を伸ばす」「組織を強くする」といった抽象的な目標では、社内は動きません。

〇 売上(年度ごと/部門別)
〇 粗利・営業利益・EBITDAなどの利益目標
〇 人員数・採用数・離職率などの人材指標
〇 案件数・契約率・LTVなど営業KPI

目標は「達成できる現実的なライン+ストレッチ気味な設定」が理想です。
数字に根拠があると、社員も「やらされ感」ではなく納得して動ける計画になりますよ。

STEP3|経営戦略とアクションプランの落とし込み

数値が決まったら、次は「どうやって達成するか?」を具体化していきます。
ここで大切なのは、「戦略」と「アクション」を切り分けて考えること

〇 戦略:何を強化する?どこにリソースをかける?
 例)既存顧客の深耕、営業DX、人材採用、拠点展開など

〇 アクション:いつ、誰が、どのようにやるか?
 例)●月までに営業会議を週次開催、育成制度の設計、LP改善プロジェクト立ち上げなど

戦略だけ書いて終わる計画書、けっこう多いんです…。
でもBay3では、行動計画(アクションプラン)レベルまでの設計を支援しています。
「やれる感」が出ないと、現場は動きません。

STEP4|組織・人材・リソース配分の設計

戦略と施策が決まったら、「誰でやるのか?どう動かすのか?」を決める段階へ。
特に中小企業では、人材や予算に限りがあるからこそ、配分が超重要です。

〇 役割の再定義(部署間の分担・責任の明確化)
〇 人員計画(採用・育成・配置転換)
〇 リソース予算(投資の優先順位、システム・外注・広告など)

“できることから”ではなく、“やるべきことから”逆算して組織を設計する。
これが、成果につながる経営計画書の組み立て方です。

Bay3では「部門間のズレ」や「属人化した業務」を整理する支援も行っています。
戦略が机上の空論で終わらないためには、組織設計も不可欠です。

『「作成ステップは分かったけど、実際に書こうとすると手が止まる…」という方も多いはず。
そんな方のために、ステップ構成に沿って記入できるテンプレート(Excel/PPT)を無料配布しています。

実際に成果を出している中小企業も活用中!
まずはテンプレを手に入れて、第一歩を踏み出してみませんか?』

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    運用される経営計画にするための社内浸透と管理法

    共有・進捗管理の仕組みづくり(定例会・KPIレビュー)

    中長期経営計画は、「作っただけ」では意味がありません。
    社内で共有し、日常業務の中で“生きた資料”として使っていく必要があります。

    おすすめの共有・進捗管理スタイルはこちら

    〇 月次・四半期など定例の進捗報告会でKPIを確認
    〇 担当部署ごとに目標とアクションを分解し、進捗を数値で見える化
    〇 会議体(ミーティング)の設計を整え、目的を明確にする

    「KPIレビューって堅苦しそう…」と思うかもしれませんが、
    数字があいまいなままだと、「頑張ってるのに評価されない」というモヤモヤが生まれやすくなります。

    Bay3では、経営計画を軸にした**“運用される会議体”の設計支援**も提供しています。
    その場限りの発表会で終わらない“継続的な仕組み”こそ、経営計画成功のカギです。

    社員の巻き込み・現場での実行につなげる工夫

    経営計画を社長だけで握っていても、組織は動きません。
    計画の成否を分けるのは「現場が腹落ちしているかどうか」です。

    現場を巻き込む工夫はこちら

    〇 計画策定の初期から、マネージャーやキーパーソンを参加させる
    〇 定量・定性どちらの目標もバランスよく設定し、現場に寄せる
    〇 部門別ミッションや行動指針を具体化し、自分ごとに落とし込む
    〇 「浸透活動」も計画に含め、社内コラムや動画で共有するのも効果的

    Bay3の支援では、現場ヒアリングを通じてギャップや課題を可視化し、計画に反映するプロセスを重視しています。

    巻き込み=業務負担、ではなく、「一緒に考えること」が実行力に変わります。

    PDCAでの定期見直しと柔軟な軌道修正

    中長期経営計画は、一度作って終わりではありません。
    市場環境、組織状況、業績…変化があるたびに、“見直し”が必要です。

    見直しを定期的に行うことで、以下のような効果があります

    〇 計画と実績のギャップを可視化し、次の一手を考えやすくなる
    〇 社員との対話が生まれ、組織の一体感が高まる
    〇 「変えてもいい計画」という安心感で実行が加速する

    特に中小企業の場合、「計画=変えちゃいけないもの」と思われがちですが、
    むしろ柔軟に動かせる計画こそ、実行性のある計画です。

    Bay3では、毎月〜四半期単位での振り返りサイクルづくりもサポートしています。

    金融機関・補助金・外部連携への活用方法

    計画書は社内向けだけじゃありません。
    “外部への信頼性を高めるツール”としても大活躍します。

    〇 金融機関からの融資審査(特に新規・事業拡大の際)
    〇 補助金・助成金申請(特に「事業再構築」系)
    〇 採用活動における「会社のビジョン共有」
    〇 コンサルやシステム会社との連携時の方向性共有

    外部との連携をスムーズに進めるには、
    数値だけでなく、“なぜこの方針なのか”が伝わる資料が必要です。

    Bay3のテンプレートでは、外部提出にも対応できる構成・フォーマットを整えています。
    見た目と中身、どちらも整った資料は、信頼を勝ち取る第一歩になります。

    事例に学ぶ!中小企業の中長期経営計画書活用法

    成功している中小企業の事例とその構成

    「結局、他の会社ってどうやって計画書を使ってるの?」
    そんな疑問に応えるため、実際に中長期経営計画で成果を出している中小企業の事例を紹介します。

    従業員30名/製造業
    → 業績が横ばいで組織もマンネリ気味だったが、経営計画をきっかけに全社での“部門別KPI”が定まり、2年で売上20%アップ。
    構成は「理念→環境分析→数値目標→事業別アクション」の流れで、誰が見ても納得できる資料だった。

    従業員15名/ITベンチャー
    → 社員の離職が続いていたが、「ありたい姿」を言語化して中計に落とし込み、評価制度と接続。浸透に力を入れて、3年で定着率が30%以上改善。

    どちらも共通していたのは、計画を“戦略+実行”の設計図として使っていた点
    見た目のきれいさ以上に、「組織が納得して動ける」中身があることが大切です。

    業種別・規模別の記載内容とポイント

    中小企業といっても、業種や従業員数によって書くべき内容は少しずつ変わります。
    そこで、業種・規模ごとのポイントを整理しておきましょう

    介護・医療系(スタッフ20〜50名)
    ・現場が属人化しやすいため、「役割明確化」「評価軸の共通化」が重要
    ・人材定着のための理念共有・行動目標を明記する構成が有効

    建築・不動産系(10〜30名)
    ・営業と施工など部門間で評価基準がズレやすいので、「部門別KPI」「工程ごとのタスク目標」が必須
    ・粗利率や投資計画の数値も記載し、資金調達の信頼感を高める設計

    IT・コンサル系(5〜20名)
    ・将来像や企業理念の比重が高め。柔軟な人材配置や新規事業への挑戦を書きやすい
    ・スライド型テンプレでプレゼン的に伝える工夫が響く

    業種やフェーズに応じて、記載項目の優先順位や深掘りポイントは変わるということですね。

    Bay3テンプレートを使った活用事例と効果

    Bay3では、テンプレートを配布して終わりではありません。
    実際の作成・運用・社内展開までをフルサポートしています。

    ここでは実際にBay3テンプレートを使って効果を上げた事例をご紹介

    人材系スタートアップ(従業員12名)
    → 「何となくのビジョン」はあったが、数字に落とせずチームがバラバラに。
    Bay3のテンプレと伴走支援で3カ年計画を作成し、週次MTGでKPIレビューを定着。2期連続黒字に転換。

    製造業(社員40名)
    → 部門ごとにKPIがバラバラだったため、全社計画書にアクションと目標を統合。
    経営層とマネージャーの視点が揃い、社員の納得感が増してプロジェクトの完了率が2倍に。

    テンプレは、“社長の頭の中”をチーム全体で共有するための第一歩です。
    そこにBay3のコンサルが加わることで、「納得感」「運用力」「成果」が圧倒的に変わってきます。

    見やすく、伝わる!経営計画書の資料デザイン術

    スライド・図解・グラフで視覚的に伝えるコツ

    中長期経営計画書って、文字ばかりだと「読む気が起きない」ものになりがち。
    でも、図解・グラフ・スライドの力を使えば、理解度も共感度も一気に高まります。

    視覚的に伝えるときのコツはこちら

    〇 数字はグラフ化(棒グラフ・折れ線・円など、比較が伝わる形で)
    〇 組織図・ステップ図・マトリクスなどを使って構造を見せる
    〇 スライド資料なら、1枚1メッセージでシンプルに伝える

    特に「ビジョンの可視化」「KPIの進捗」「ロードマップの見せ方」は、視覚で伝えると刺さり方が全然違います。

    Bay3のテンプレートは、スライド用も含めて図解前提で設計済み
    「読み飛ばされない計画書」にしたい方にピッタリです。

    読み手(経営陣・社員・外部)の心を動かす構成

    計画書って、「自分がわかってる」だけじゃダメ。
    大事なのは、“誰に読ませたいのか”を最初に明確にすることです。

    たとえば…

    経営陣向け:数字と戦略の整合性、リスクへの備え、全体像
    社員向け:ビジョンの意義、自分の役割とのつながり、アクション
    金融機関や外部向け:信頼性、収益モデルの妥当性、成長戦略の説得力

    このように、伝えるべき相手によって「構成や強調ポイント」は変わるんです。

    Bay3では、読み手の属性や目的に合わせて構成アドバイスも行っています。
    「誰に届けたいのか?」から逆算すれば、“刺さる”計画書に仕上がります。

    フォント・色・レイアウトなどテンプレ活用のコツ

    デザイン初心者でも、伝わる資料がつくれるように。
    Bay3のテンプレートには、「迷わない工夫」がたくさん盛り込まれています。

    たとえば

    フォントは統一する(ゴシック体でOK、サイズに緩急を)
    色は多くて3色まで(キーカラー+白黒グレーが基本)
    図と文字はセットで配置(説明文だけにならないように)
    余白はしっかり取る(詰め込みすぎはNG)

    資料は“美術作品”じゃなく、情報整理ツールです。
    「1スライド1メッセージ」「読み手の目線で構成する」ことを意識しましょう。

    Bay3テンプレは、経営者・社員・金融機関どの立場でも読みやすい構成
    「見やすく整えたいけど、時間がない」方にこそ使ってほしいフォーマットです。

    『「構成や見せ方にいつも悩む」
    「説得力ある資料を作りたいけど、時間がない…」
    そんな方には、PowerPoint形式でそのまま使えるスライドテンプレートが好評です。

    Bay3のテンプレートは、社内外への説明や融資・補助金対応にも使える“見せる”設計がポイント。
    ご希望の方は、以下より必要情報を入力してください』

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      よくある課題とその解決アプローチ

      「形だけの計画書」にならないための注意点

      せっかく中長期経営計画書を作っても、「提出して終わり」「誰も読んでいない」状態になってしまうこと…よくあります。
      それ、つまり“形だけの計画書”になってる状態です。

      ありがちな失敗パターン

      〇 難しすぎて誰も理解できない(特に現場)
      〇 数値目標だけで中身がない
      〇 戦略が抽象的すぎて行動につながらない
      〇 作成者(多くは経営者)だけが把握している

      この状況を避けるには、以下の視点が大事です

      〇 社員にも伝わる言葉・構成で書く(特にビジョン・方針部分)
      〇 実現可能なアクションや予算とつなげる
      〇 社内で共有し、運用前提で作る
      〇 説明会・フィードバックの機会もセットで設計する

      Bay3の支援では、「最終成果物がパワポかエクセルか」よりも
      “社内で機能する資料か”に重きを置いた支援を行っています。

      記載がふわっとしやすい項目の掘り下げ方

      計画書って、「言葉だけがきれい」になってしまう項目がいくつかあります。
      特にこんな項目、ふわっと終わらせがちです

      〇 経営理念・ビジョン・パーパス
      〇 経営方針(やること/やらないことの線引き)
      〇 組織・人事戦略(どう変える?どう増やす?)
      〇 行動計画(施策が大ざっぱ or 未記載)

      これらは、「誰のために?」「なぜ?」「いつ?」「どうやって?」という視点を加えるとグッと具体性が出ます。

      Bay3が現場ヒアリングを重視しているのも、「その言葉、実際どういうこと?」を一緒に考えるためです。
      ふわっとしたまま記載しない=運用できる計画になる第一歩です。

      作ったけど動かない…を防ぐ“運用の仕組み化”

      「作ったけど誰も見ない」
      「資料はあるけど、行動に落ちてない」
      この“動かない計画書”問題、実はめちゃくちゃ多いです。

      この原因のほとんどが「運用の仕組みがないこと」。
      つまり、“どう実行するか”が決まっていないということです。

      運用に必要な仕組みは、こんな感じ

      〇 KPIを定例会でチェックする仕組み(週次/月次など)
      〇 社内共有タイミングと説明の場の設定
      〇 部門別でのブレイクダウン(チームごとのアクション明文化)
      〇 年度や四半期ごとの“見直しサイクル”をあらかじめ設計

      Bay3では、「作って終わり」にならないよう、会議体の設計やモニタリングルールの整理までハンズオンで支援します。

      計画書が“動く設計図”になるかは、運用設計をどれだけ丁寧に詰めるかにかかっています。

      Bay3が選ばれる理由|作成から運用・実行まで伴走支援

      テンプレだけで終わらない、現場に寄り添う支援スタイル

      中長期経営計画を「作っただけで終わった…」という声、正直めちゃくちゃ多いです。
      Bay3が提供するのは、“テンプレを渡して終わり”じゃない支援スタイル

      〇 作成時は「何を書くか」だけじゃなく「なぜそう書くか」を一緒に考える
      〇 社内で説明・共有しやすい資料構成にカスタマイズ
      〇 経営陣と現場の温度差を埋める“言語化”もサポート

      テンプレはあくまで「道具」であって、実際にどう活用するかが本質
      Bay3では、クライアントのフェーズ・業種・チーム体制に応じて、柔軟に寄り添う支援を行っています。

      作成フェーズ:ヒアリング〜整理〜設計の伴走

      計画書をゼロから作るのって、けっこう骨が折れます。
      特に「頭の中にはあるけど、言語化できない…」というケースが多い。

      Bay3の作成支援は、こんな流れで進みます

      〇 経営者・マネージャー層へのヒアリング(言語化支援)
      〇 現場課題・ビジョン・数値などの情報を整理
      〇 テンプレをもとに構成案をつくり、一緒にブラッシュアップ
      〇 社内共有や社外提出にも耐えられる“読みやすい形”で整える

      計画書の書き方を教えるだけでなく、“一緒に考える”ところから始めるのがBay3のスタンス
      経営者の頭の中をチームで共有できる状態にして、ようやく「スタートライン」です。

      運用フェーズ:会議設計・評価制度・実行支援までサポート

      計画は「作って終わり」ではなく、「どう動かすか」が本番。
      Bay3では、運用設計と実行支援のフェーズまでがっつり並走します。

      〇 会議体(経営会議・週次MTGなど)の再設計
      〇 KPIレビューやモニタリングのフォーマット整備
      〇 行動評価・目標管理と連動する評価制度の再設計
      〇 社員との面談や説明資料の代行作成も対応可能

      「せっかく作った計画が誰にも見られず埋もれてる」なんて、もったいないですよね?
      Bay3の支援は、“戦略と組織が噛み合う”ような仕組みを整えることがゴールです。

      【無料DL】テンプレート&資料ダウンロードはこちら

      中長期経営計画テンプレートの中身紹介

      Bay3が提供する中長期経営計画書テンプレートは、“書けるだけじゃなく、動かせる”計画書をつくることを目的に設計しています。

      テンプレートの主な中身はこちら

      〇 経営理念・ビジョンの整理欄
      〇 SWOT分析・環境分析の書式
      〇 経営戦略・KPI・行動計画の分解フォーマット
      〇 会議体・進捗管理表(週次・月次)
      〇 社員・金融機関向けに出せるPPT資料フォーマットもセット

      「Excel版+PowerPoint版」の2種類を用意しているので、数値管理用にも、対外説明用にも対応できます。
      資料づくりが苦手な方でも、“埋めるだけ”で形になる構成なので安心です。

      実際に使う前に読んでおきたいポイントまとめ

      テンプレートを配布するだけでは、「うまく使えない」「形だけになる」ことも正直あります。
      だからこそ、使い方のポイントを事前に押さえておくのがおすすめです。

      〇 まずは「誰に伝える計画書か」を明確にしておく(社内/金融機関/取引先)
      〇 記入項目は“ふわっと”させず、「事実」「数値」「背景」をセットで書く
      〇 最初から完璧を目指さず、「仮でも良いのでまず1案作る」ことが大事
      〇 一人で悩まず、チームや外部の目線を取り入れることで精度が上がる

      Bay3では、テンプレートを使ううえでのよくある詰まりポイントも事前に解説しています。
      使い始める前に、一度「資料内の説明」もざっと読んでみてくださいね。

      無料個別相談のご案内(テンプレだけで不安な方へ)

      「テンプレはありがたいけど、うちの会社でどう落とし込めばいいか正直わからない…」
      そんな方にこそ、Bay3の無料個別相談をご利用ください!

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      〇 自社に合わせた記載方法・構成アドバイス
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